Pewnej spokojnej nocy w Stumilowym Lesie Kubuś Puchatek postanowił wspiąć się na wzgórze, aby podziwiać piękno pełni księżyca i jasnych gwiazd. Usiadłszy na miękkiej trawie, Puchatek zaczął wyobrażać sobie historie o tym, co może znajdować się za księżycem. Za pomocą swojego szkicownika zaczął kolorować magiczną noc, rysując niedźwiedzie tańczące w chmurach i gwiazdy, które migotały, jakby go przyzywały. Marzył o przygodach, podczas których mógłby polecieć na księżyc i bawić się z księżycowymi króliczkami. Z każdym uderzeniem Puchatek czuł, że jego serce przepełnia radość i nadzieja, pamiętając, że prawdziwa magia tkwi we śnie.
