Pewnej gwiaździstej nocy Transformersi wyruszają na tajną misję. Optimus Prime i Bumblebee, których światła świecą w świetle księżyca, są gotowi stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającemu Ziemi. Tymczasem Megatron obserwuje z daleka, planując swój następny ruch. Miasto śpi, ale bitwa toczy się w cieniu. Gigantyczne roboty poruszają się zwinnie, wykorzystując ciemność jako sojusznika. Pośród eksplozji i metalicznych dźwięków bohaterowie walczą w obronie planety, pokazując, że nawet w nocy odwaga świeci jasno.
