Tobi, tajemniczy zamaskowany ninja, przechadza się przez cienie Vila Oculta da Folha, otoczony enigmatyczną aurą. Ze swoim figlarnym uśmiechem knuje plany zdestabilizowania pokoju, o który tak ciężko walczyli jego przyjaciele, tacy jak Naruto i Sakura. Jednak gdy przywołuje swoje cienie, część jego pragnie akceptacji i przyjaźni. Pewną ciemną nocą spotyka zagubionego młodego ninja, który zamiast bać się Tobiego, widzi w nim potencjalnego sojusznika. Razem wyruszają w nieoczekiwaną podróż, podczas której ujawnione zostanie prawdziwe znaczenie przyjaźni i odkupienia, przeciwstawiając się przeznaczeniu, które Tobi wierzył, że jest nieodwołalne.
