W słoneczny dzień w Królestwie Grzybów Tanooki Mario postanowił zbadać chmury unoszące się po błękitnym niebie. Swoim potężnym ogonem wzniósł się wysoko, szybując wśród chmur jak prawdziwy bohater. Przechodząc przez zamki i lasy, Mario napotkał grupę ropuch, które wpadły w kłopoty, ścigane przez złośliwego Goombasa. Zwinnym machnięciem ogona odrzucił swoich wrogów, ratując Ropuchy i przynosząc radość królestwu. „Dziękuję, Tanooki Mario!” – krzyczeli, a Mario uśmiechał się, gotowy na nowe przygody w niebie.
