W królestwie Valeriana księżniczka Isadora nie mogła się doczekać królewskiego balu, który odbędzie się tej nocy. Ubrana w oszałamiającą niebieską suknię, która błyszczała w blasku świec, zeszła po zamkowych schodach, a jej serce biło z niecierpliwości. Tańcząc, obserwowała pary bawiące się wokół niej, każda bardziej elegancka od drugiej. Isadora marzyła o odnalezieniu swojej prawdziwej miłości tej magicznej nocy. Zamiast tego poznała tajemniczego młodego mężczyznę, który rozśmieszył ją jak nigdy dotąd. Razem tańczyli pod gwiazdami, a księżniczka zdała sobie sprawę, że prawdziwa miłość może pojawić się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.
