W zaczarowanym królestwie Walencji piękna księżniczka Izabela postanowiła wziąć udział w balu maskowym, na którym elegancja i tajemniczość przeplatały się. Ubrana w oszałamiającą srebrną suknię i maskę ozdobioną piórami i drogimi kamieniami wyróżniała się wśród gości. Tańcząc pod błyszczącymi żyrandolami, Isabela spotkała tajemniczego księcia, który również miał na sobie maskę. Rozmawiali o snach i przygodach, nie znając swojej prawdziwej tożsamości. Natychmiastowe połączenie między nimi sprawiło, że noc była magiczna, ale księżniczka wiedziała, że o świcie będzie musiała ujawnić swoje prawdziwe ja, pozostawiając tajemnicę w powietrzu.
