W sercu zapomnianego miasta samotny duch o imieniu Nino unosi się wśród cieni, trzymając balon w kształcie serca. Pragnie przyjaźni, ale jego przerażający wygląd odstrasza wszystkich, którzy się do niego zbliżą. W noc pełni księżyca Nino postanawia wybrać się na spacer po opuszczonym parku, w którym w przeszłości odbijał się echem śmiech dzieci. Kiedy widzi grupę bawiących się dzieci, ukrywa się, ale odkrywa go ciekawska dziewczynka. Zamiast krzyczeć, uśmiecha się i częstuje go słodyczą. Zaskoczony Nino zdaje sobie sprawę, że miłość i przyjaźń potrafią pokonać nawet najgłębszy strach i wspólnie zamieniają ciemność w światło, sprawiając, że park znów staje się miejscem radości.
