W zaczarowanym królestwie Brincalândia smok o imieniu Fumaça uwielbiał bawić się z dziećmi. Miał lśniące łuski i zaraźliwy uśmiech, zawsze gotowy na nową przygodę. Pewnego dnia, wydmuchując małe kłęby kolorowego dymu, Fumaça znalazł magiczną kulę, która sama podskoczyła. Dzieci biegały, żeby się z nim bawić, śmiejąc się i bawiąc pod błękitnym niebem. Razem stworzyli niesamowitą grę, w której Fumaça podczas lotu piłki wypuszczał dym w kształcie tęczy. Przyjaźń pomiędzy smokiem a dziećmi rozprzestrzeniła się po całym królestwie, przynosząc każdemu radość i zabawę.
