Pewnej spokojnej nocy, gdy gwiazdy świeciły jasno na niebie, wesoły smok o imieniu Zulu zdecydował, że nadszedł czas na zabawę. Z figlarnym uśmiechem zaczął puszczać kolorowe bańki, które odbijały światło księżyca, tańcząc wśród chmur. Jednak gdy bąbelki unosiły się w powietrzu, zaczęło się dziać coś złowrogiego: każda bańka pękała i uwalniała ciemny cień, który rozprzestrzenił się po pobliskiej wiosce. Mieszkańcy, początkowo oczarowani widowiskiem, szybko zdali sobie sprawę, że cienie niosą ze sobą niewytłumaczalny strach. Zulu, nieświadomy niebezpieczeństwa, jakie spowodował, bawił się dalej, a noc stała się dla wszystkich koszmarem.
