Dawno, dawno temu żył krokodyl o imieniu Kermit, który zawsze marzył o odkryciu świata za swoim jeziorem. Któregoś dnia z plecakiem pełnym przekąsek i ręcznie rysowaną mapą postanowił wspiąć się na pobliskie wzgórze. Kermit był podekscytowany i zaciekawiony, obserwując kolorowe kwiaty i słuchając śpiewu ptaków, gdy się wspinał. Z każdym krokiem czuł się coraz bardziej odważny i zdeterminowany. Po dotarciu na szczyt Caco ujrzał piękną dolinę, pełną czekających na niego przygód. Z uśmiechem na twarzy wiedział, że to dopiero pierwsza z wielu przygód, jakie przeżyje poza wodą.
