W sercu zaczarowanego lasu grzyb o imieniu Mico marzył o posiadaniu przyjaciela. Pewnego dnia, gdy wylegiwał się na słońcu, na jego kolorowym kapeluszu wylądowała złośliwa żaba o imieniu Pipo. „Cześć, Mico! Mogę tu zostać?” – zapytał Pipo z figlarnym uśmiechem. Razem eksplorowali las, skacząc ze skały na skałę i śmiejąc się z psot, które planowali. Mico nauczył Pipo tańczyć w świetle księżyca, a Pipo pokazał Mico, jak zrobić bańki wodne. W ten sposób ich przyjaźń rozkwitła, przynosząc radość i zabawę wszystkim istotom w lesie.
