W małej wiosce, gdzie życie i śmierć tańczą razem, znajdowała się urocza czaszka zwana Sercem. Z oczami w kształcie serca i promiennym uśmiechem sprawiała radość wszystkim wokół. W magiczną noc, gdy na niebie migotały gwiazdy, Heart postanowiła zorganizować przyjęcie, aby uczcić miłość i przyjaźń. Z unoszącymi się wokół niej sercami zaprosiła wszystkich mieszkańców wioski, w tym najbardziej nieprawdopodobne istoty. Zabawa zamieniła się w prawdziwy spektakl, podczas którego śmiech i taniec rozbrzmiewały aż do świtu, pokazując, że nawet czaszka może mieć serce pełne miłości.
