W małej wiosce żyła urocza czaszka o imieniu Esmeralda, która nosiła elegancki kapelusz ozdobiony wstążkami i kwiatami. Codziennie wychodziła na spacer, szerząc radość i śmiech, gdziekolwiek się pojawiła. Dzieci ją uwielbiały, bo Esmeralda opowiadała zabawne historie o swoich przygodach w świecie żywych. Któregoś dnia postanowiła zorganizować wielką imprezę dla wszystkich mieszkańców wioski, podczas której każdy mógł przebrać się w swój najlepszy kostium i tańczyć w świetle księżyca. Impreza zakończyła się sukcesem, a Esmeralda została gwiazdą wieczoru udowadniając, że nawet czaszka może mieć serce pełne miłości i przyjaźni.
