W zaczarowanej dolinie wyróżniał się koń o imieniu Tęcza, kolorową grzywą mieniącą się w słońcu. Wszystkie zwierzęta podziwiały go za jego urodę i życzliwość, ale Rainbow czuła się samotna, ponieważ marzyła o znalezieniu przyjaciela, który zaakceptuje go takim, jaki jest naprawdę. Pewnego dnia podczas eksploracji pola kwiatów spotkał małego królika o imieniu Puszysty, który również był inny, z plamami w żywym kolorze na futrze. Razem odkryli, że prawdziwa przyjaźń nie opiera się na wyglądzie, ale na akceptacji i radości z bycia wyjątkowym. W ten sposób Arco-Íris i Fofo stali się nierozłączni, eksplorując dolinę i szerząc szczęście, dokądkolwiek się udali.
