W noc Halloween czarownica Morgana leci po gwiaździstym niebie na swojej magicznej miotle w towarzystwie swojego wiernego czarnego kota Sombry, który siedzi na jej ramieniu. Ciemne chmury rozstępują się, odsłaniając księżyc w pełni, który oświetla krajobraz poniżej. Dzieci przebrane za potwory i stworzenia bawią się na ulicach, a Morgana przygląda się temu z figlarnym uśmiechem. Uwielbia tę porę roku, kiedy może szerzyć odrobinę magii i tajemnicy. Lekkim dotknięciem różdżki sprawia, że w dziecięcych torebkach pojawiają się słodycze, zapewniając, że noc będzie pełna radości i czarów. „Wesołego Halloween!” Morgana szepcze, odlatując, zostawiając za sobą ślad migoczących gwiazd.
