Pewnej nocy Halloween w zaczarowanym lesie wiedźma o imieniu Morgana przygotowywała się do najbardziej oczekiwanej imprezy w roku. Mając przed sobą bulgoczący kocioł, mieszała magiczne składniki: żabie oczy, sowe pióra i odrobinę gwiezdnego pyłu. Gdy mieszanina się zagotowała, na jego twarzy pojawił się figlarny uśmiech. „Dzisiaj przemienię wszystkich w magiczne stworzenia!”, wykrzyknęła, wyobrażając sobie psoty, jakie popełni. Liście tańczyły na wietrze, a nietoperze przelatywały nad jej chatą, a Morgana bawiła się swoimi zaklęciami, gotowa szerzyć radość i odrobinę strachu wśród mieszkańców wioski.
