W zaczarowanym królestwie, gdzie kolory tańczą po niebie, smok o imieniu Lumis przeleciał pod jasną tęczą. Był znany ze swojej dobroci i umiejętności przekształcania chmur w słodycze wszelkich kształtów i smaków. Pewnego dnia podczas eksploracji nowych krain Lumis spotkała wieśniaczkę o imieniu Clara, która marzyła o zobaczeniu świata poza swoimi górami. Razem wyruszyli w magiczną przygodę, podczas której Lumis nauczył Klarę latać na plecach, a ona z kolei pokazywała mu piękno małych chwil życia. W ten sposób ich przyjaźń stała się tak kolorowa jak tęcza, która ich połączyła.
