Im Herzen einer vergessenen Stadt schwebt ein einsamer Geist namens Nino mit einem herzförmigen Ballon in der Hand durch die Schatten. Er sehnt sich nach Freundschaft, doch seine furchteinflößende Erscheinung vertreibt alle, die ihm nahe kommen. In einer Vollmondnacht beschließt Nino, sich durch einen verlassenen Park zu wagen, in dem das Lachen der Kinder aus der Vergangenheit widerhallte. Als er eine Gruppe spielender Kinder sieht, versteckt er sich, doch ein neugieriges kleines Mädchen entdeckt ihn. Anstatt zu schreien, lächelt sie und bietet ihm eine Süßigkeit an. Überrascht erkennt Nino, dass Liebe und Freundschaft selbst die tiefste Angst überwinden können, und gemeinsam verwandeln sie die Dunkelheit in Licht und machen den Park wieder zu einem Ort der Freude.
